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2009-08-03

2002-01

  硬件业的重大革新

  不要对硬件产业的重大技术革新视而不见。正确的说法是软件和硬件的发展对于

IT产业而言永远一样重要。虽然产值的相对比例持续下降,但是硬件产业在材料、芯

片、板卡、显示、存储到整机产品等各个方面的创新,使得IT产业的发展活力远远胜

过以往

  64位技术多年来一直是RISC的特区。2001年英特尔联合惠普等发布的IA-64架构安

腾处理器打破了这一点。虽然到眼前为止还没有非常成熟的产品投放市场,但是中高

端服务器厂商早已经站好了队。

  据分析,获得更高性能处理器最有效的手段依旧是不断提高处理器的主频。而主

频的提高对处理器架构、工艺精度和材质也提出了更高的要求。2002年上半年,市面

上将出现主频400Mhz到1Ghz的手持终端产品。处理器领域冒出来的一个新面孔

Transmeta推出多款采用0.13
微米工艺的高性能处理器Crusoe,主频已达到800MHz。

以完全不同的体系结构实现低成本、低能耗、且与X86兼容的Crusoe一下子震动了整个

业界,Transmeta也成为笔记本电脑处理器中的一支新生力量。英特尔从2002年开始全

面转向0.13
微米工艺,奔4主频有望突破3、4G。2001年11月,Intel开发成功开关速

度可达每秒1万亿次的“TeraHertz”晶体管。利用这种晶体管,2005年,其微处理器

的速度将达10GHz,2010年则可能高达20GHz。AMD公司不甘落后,12月对外宣布开发出

一种微型晶体管,其栅极长度只有15纳米,开关速度达每秒3.33万亿次。但是,基于

硅的晶体管芯片正在逐渐接近一些物理极限,无法做得更小,这是芯片制造商在10到

20年后将面临的一大难题。IBM在晶体管技术上的突破因此更加令人鼓舞,他们研制出

了世界上第一种纳米碳管晶体管,比当今基于硅的晶体管小500倍。利用这种新技术将

能够生产出比目前的硅芯片更小、更快、耗电量更低的电脑芯片。当然,英特尔公司

也没有闲着,他们已经用光刻技术研制出了0.03微米的晶体管,并预计在3-5年时间

里就能上市。 
  显示技术的巨大进步也许将使阅读方式、视频传播、信息沟通的形式发生翻天覆

地的变化。有机发光平面显示器(OLED)将取代液晶显示屏(LCD)。耗电量、反应速

度、成本等指标都比较好的这种未来的显示器甚至可以卷起来带着看。

  存储方面2001年业界关注的最多的是存储的技术标准和管理框架。IBM等倡导的开

放架构下的IP
Storage得到了市场广泛接受,据说现在全球大约有250家厂商已经在发

展基于iSCSI的产品。惠普在SAN、NAS和iSCSI之间搭建桥梁的一体化解决方案FSAM(

联合存储区域管理)也颇受欢迎。但是不要忽视存储能力本身的提高。IBM最近推出的

AFC技术可以使硬盘的存储密度提高3倍,到2003年,这种新技术将使每平方英寸的硬

盘面积能够存储多达100GB的数据量。

  都说PC老之将死,实际上PC这个老不死的又迎来了神奇生命的第二春。从内到外

脱胎换骨,作为未来家庭数码中心和重要商业网络计算终端的PC正在质变。

  服务器领域内在速度、总线等方面的革新一样值得关注。为解决I/O接口成为数据

处理瓶颈这一问题,InfiniBand亮相并得到Intel、IBM、微软、Sun、惠普和Dell在内

的业界重量级厂商的大力支持。InfiniBand能够利用多路传输,让数据能更快地出入

处理器,微处理器和网络之间的数据传输速率可以提高至10Gbps,因此将取代现行的

基于PCI的I/O连接。2001年,功能服务器、刀片服务器初露峥嵘。Linux在服务器领域

的市场份额已经达到了天下三分。IBM等国内外企业给予的应用开发等支持前所未有,

Linux在一些移动手持设备中的应用也已经势不可挡,但是2002年Linux在个人电脑消

费领域的表现还有待观察。

  有效供给带动有效需求

  只有合乎市场需要的创新者才能够低潮淘金并成为市场复苏最早的受益者。从根

本上讲,IT企业吃的就是技术这碗饭,所谓服务只不过是实现供给与需求充分对接的

又一个工具箱。创新乏力、技术苍白、行动迟缓的公司,最终必将被飞驰而过的产业

列车远远的甩在身后。2002年的市场机会,属于那些有能力折腾、有能力表现的企业

  市场供求关系随着技术创新、应用需求的变化而变化,价格只不过是体现这种供

求关系的调节杠杆。但是2002年,技术将使得价格发生一些比较重要的变化。性能价

格比对于用户来讲,也许比以往任何时候都要真实、有效。

  网络设备市场2001年的增长率在30%左右。受政府对企业信息化的推动以及电信

网络建设重点从骨干网转向各种城域网和接入网等因素影响,2002年仍将保持较高的

增长率。电信、金融、教育、政府等领域的需求依旧占主要比例。路由器领域国外品

牌垄断8成市场,但是国内品牌涨势明显,并有向高端冲击之势。交换机市场也是如此

。价格不断下调,性能不断提升,集线器逐步被取代,交换机在各行业中的应用将会

继续获得大幅度的增长,一般企业用户需求主要以10-100M速率的二层、三层交换机

为主。集数据、语音、视频等应用于一身的一体化交换机成为市场热点,交换路由或

者路由交换产品逐步为市场认可。性价比、可管理性、可靠性、VLAN、IEEE功能等是

用户主要考虑因素。

  笔记本产品的技术创新看上去平淡无奇,然而这恰恰会改变整个市场格局。未来

一年中,5400转与2MB缓存的新硬盘将会成为新一代笔记本硬盘的标准。大容量多芯电

池、降温节能、显卡等技术的发展又将使得品质不断提高。新一代TFT—低温多晶硅液

晶显示器开始在东芝、富士通等产品上应用。蓝牙功能或者IEEE技术使得笔记本的移

动能力进一步提高。Intel、AMD、TRANSMETA芯片0.13微米技术的提升、液晶显示器价

格的大幅度下降等原因,使得总体制造成本继续降低。笔记本的价格战理论上讲还有

较大空间,万元机将在很大程度上侵削7000元以上的台式机市场。2002年是中国笔记

本市场的普及年,在行业、企业以及普通消费者市场均存在放量增长的可能。

  便携平板机也是技术革新制造出来的一个“变态新怪物”。中低价位笔记本的“

肆意妄为”将使得中高价位的台式PC尝到比2001年多得多的苦头,而台式笔记本、

Tablet
PC等新款异型产品对笔记本市场的侵削也将使得后者实地渐小。当然,集成了

最新计算、操作系统、显示、存储、人机界面等技术的这些新玩意,使得笔记本开始

进一步回归到便携、移动的产品本质。国内笔记本厂商将一改2001年的观望态度,全

力投入其间。方正电脑等日前已经推出台式笔记本新品。2002年,跟在微软Tablet
PC

后面的,除了京东方等老面孔,还会有很多类似产品。
 
  2002年,CRT依旧是显示市场主流,但是这并不妨碍LCD继续狂飙突进。技术的成

熟程度、产品的生产规模和适用范围,LCD与CRT之间还存在一定差距。尽管价格一降

再降,液晶显示器与CRT纯平显示器相比,价格依然较高,这也成为液晶显示器走向普

通消费者的主要瓶颈。有消息称市场已经显示出供货紧张、价格趋升的迹象,但是相

信没有哪个生产厂商宁愿错失用户也不愿意提高产能。

  在大众消费市场,数码相机将上演新的降价传奇故事。从品质角度讲,分辨率将

达到8兆象素,数码相机的图片质量有望达到35毫米胶卷的图片质量。另外,采用最先

进的降噪电路来提高图片质量的CMOS相机也将问世。2001年,数码相机市场有五多,

一是进入市场的厂商多;二是新品多,主要厂商前后共推出了100多款新品;三是性能

提升多,与2000年相比,2001年推出的新品在多方面均有较大突破;四是价格下降非

常多;当然,价格下降多最主要原因也还在于第五多:技术成熟、提高的比较多。虽

然品质不是顶级,1000多元甚至200多元的一些产品,还是一下子拉近了数码相机和许

多普通消费者的距离。相信2002年400、500万像素的新机型会有5000元左右的惊喜价

。当然,家用与商用产品的市场将逐渐有所区分。这方面依旧是柯达、索尼、三星等

外商们的天下,国内厂商仍以贴牌、代理为主。

  数码家庭的实现还需要各路厂商的携手努力,4、5年后才能够见大的分晓,但是

2002年,五颜六色、花里胡哨、新意百出的小型数码产品倒是能够让中国的消费者提

前进入数码时代。MP3、便携存储、微型相机等各种各样的小玩意将会上演一场火爆十

足的“小鬼当家”。

  2002年,计算机、手机、照相机、音乐播放器、游戏控制台和电视机之间的界线

将变得越来越模糊。Handspring公司的Treo产品将集掌上电脑和手机功能为一体,免

去了同时携带两者的麻烦。惠普公司还将推出一款采用微软最新推出的Pocket
PC操作

系统的掌上电脑,它可以通过安装微型摄像头来获得即时照片。爱立信公司将推出一

系列照相机、听筒、MP3,以及具有电话或无线接入功能的新设备。

  移动存储产品在2000年被索尼等企业导入市场后,迅速在市场中显露锋芒。通过

USB接口与主机连接的这一类设备品种日益丰富,存储能力一般都是数百兆之上。有人

甚至因此惊呼磁盘软驱终于要被彻底淘汰了。这类产品以相对较低的价格和简单易用

的操作,以及小巧时尚的外观获得了很多用户的青睐。直到年底,已经有越来越多的

厂商开始介入到这一领域。

  产业升级过程中的学籍问题

  仅仅从需求不景气角度去理解市场涨落、指导企业变革远远不够。目前正在发生

的变化的主要实质,是技术驱动IT产业升级、结构调整和产品升级。主动创新与被动

求存,对于中国企业来讲意味着完全不同的后果。在主动创新过程中,又要处理好求

新与求实、技术与业务之间的关系。充分理解比较优势,带着谦虚和理性向IBM之类的

国外优秀企业学习

  回到本篇封面报道的开头,回到联想。2001年11月28日,联想在北京正式发布第

三代家用电脑的时候,亮出的理念也是“家庭数码港”。早些时候发布的开天系列商

用电脑则是号称“全三维品质”,首次将满足客户的“体验需求”作为终极目标。联

想负责消费IT业务群组的高级副总裁刘军的蓝图是,联合国内外IT、家电、电信厂商

,全面制定中国数码家庭的各项技术标准。舆论当时的分析是:网络时代的中国IT企

业,在数码家庭消费市场崛起之际将获得新一轮发展机遇,有望从跟跑转为领跑。

  但是仔细分析一下,瓜分未来的战局早已经开始,目前称之为中盘阶段都不为过

。数码家庭的技术标准其实已经初步掌握在别人手里。操作系统、应用平台、通信协

议以及相关软硬件产品犹如春潮四泛,软件开发商、芯片厂商、板卡企业、通信设备

制造商、通信运营商、内容提供商、家电企业等已经初步为我们勾勒出了一副气势磅

礴的数字产业画卷。一个众声喧哗、雨后春笋般的数码时代正在到来,新产品、新技

术、新理念、新标准层出不穷,联想能够争取到的也许只是应用层的标准和产品级的

技术。

  这是联想的二分之一,也就是消费IT业务群组所面临的现实。未来的数码家庭当

中的各种设备,彼此之间通过预置能够通信、互操作技术模块实现充分连接。比如一

种方向是,微软.NET战略之下“Windows
XP+MSN”体系所初步确立的主要是前端、大

众消费市场的优势。只需要通过蓝牙、802.11a、802.11b实现无线连接,不需要电话

线之类的布线实现家庭网络,所有的应用只需要通过Windows XP
里面扩展的

Freestyle来管理,不需要其他特别的操控中心。对于中国企业来讲,产品还是产品,

PC还是PC。

  应对市场调整、实施企业转型,是包括联想在内的许多中国IT企业眼前共同的难

题。在求解这些难题的时候,我们看到企业家们面临的困惑也是共同的。第一,表面

上看,新的技术发展、市场机遇好像都有自己的份,但是具体做起来发现自己跑的没

有跨国公司走得快;第二,按照比较优势理论,中国企业的实力在于服务本地市场,

老老实实作好销售、制造等中下游产业,但是在境外IT巨头越来越多的直接面对本地

市场的趋势重压之下,又不能不考虑在技术方面有所作为,求得主动;第三,全球信

息产业产业结构和国际分工正处在历史性调整时刻,发达国家IT企业更加趋向于向技

术研发和IT服务等上游走,制造业逐步被甩了出来,此时此刻的两难在于,到底是向

别人学服务还是学销售、学制造。因为归根结底,IT服务的背后并不是简单针对客户

群划分产品线进行整合营销、做好售后服务那样简单。如果学服务,技术根基太浅,

最后落个十三不靠,如果不好好学服务还是守着老本行,最后可能会被彻底甩干甚至

出局,到时候连学籍也没有了。

  技术始终是IT产业发展背后的第一推动力。许多人只看到了IBM的服务,没有看到

服务背后的技术驱动。此前一段时间,业界曾经有人说技术驱动对于IT产业来讲已经

不重要了,但是我们说这种论调是大错特错,技术创新和服务创新永远是信息产业和

信息进程的第一推动力。IT产业要走出目前的困境,技术创新恰恰是最为根本的根本

,最为关键的关键。

  在以前报道中我们曾经写过这么一句话:“2002年,IT产业整体反弹何时出现以

及重大商机如何把握既取决于大环境,更取决于IT企业自己,转型、调整步伐何时到

位是其一,充分发挥技术创新这个第一推动力的作用是其二。”

  面对全球IT产业结构调整,中国IT企业如何应对,如何在IT产业价值链上尽快找

到自己的位置,这是一个迄今为止还没有明确答案的问题。本篇报道以联想开头,目

的就在于对这一问题进行强调。

  我们相信,这个问题不仅关乎如何摆脱当前的市场不景气,更关乎中国IT企业今

后相当长一段时间的定位和发展,眼前炒来炒去的一些新概念并不能够真正解决问题

  总而言之,技术创新正在“制造”IT产业的下一轮行情,而技术、产品、服务的

创新者—那些把握技术主动权的实力型企业,也正在从中受益。在他们的队伍里面,

中国企业的身影看上去太少。 (胡延平)

2009-08-02

  杜家滨:Cisco(中国)公司总裁

  2001/04/06

  市场处在转折点上,敏感的高技术公司选择了“谨慎”。但是在整体趋于保守的产业潮流里,我们看到的是新保守主义理性而不拘谨、活跃而不冒进的身影。低潮淘金,新保守主义的扩张法门,也是IT眼前微妙处境的积极促动力量。钱伯斯年初来访时说过这么一句话:“市场在转折的时候,就是我们赢得市场份额的时候。这时,你要思考的是:你所做的事情是不是真正代表未来?”今年的市场对于IT企业来讲的确处于转折点上,但是Cisco中国依旧一路高歌。知名高级经理人杜家滨,先后在惠普、微软和思科这三家全球最著名的IT公司担任中国公司的高级职位。在他的领导下,思科公司在中国市场的逐年业务增长率超过100%。中国市场在Cisco全球销售额中所占的份额比较少,但是发展速度却是最快的。2001年Cisco中国不仅不裁人,而且还要加人。Cisco手头持有较多现金,将继续展开并购。

  微妙

  舆论判断的意见分歧集中在最终到底会出现的情况是“U”字形还是“V”字形或者“L”形。高科技公司的市场处境要比过去更加微妙。至少未来两三个季度大家在有些方面会比较保守

  胡延平:杜先生,我们首先需要探讨的是目前的产业与市场环境。大家都已经看到,公司裁员、业务收缩的情况不仅仅发生在互联网公司那里,传统IT企业以及其他高科技公司似乎处境都不太妙。

  杜家滨:这方面的说法很多。美国乃至全球经济的增长曲线的确在放慢。舆论判断的意见分歧集中在最终到底会出现的情况是“U”字形还是“V”字形或者“L”形。高科技公司的市场处境要比过去更加微妙。至少未来两三个季度大家在有些方面会比较保守。

  胡延平:去年Cisco的股票价格一度超过微软位居全球IT企业第一位。而现在与巅峰时刻相比已经跌去三分之二。在此过程当中,资本市场的调整对你们的业务发展有没有什么影响?

  杜家滨:过去的一个财年Cisco全球业绩的增长达到67%,中国市场的销售增长则超过100%。资本市场的涨跌并不能完全、真实地反映产业市场现在的发展状况。Cisco在中国的成长将保持稳步上升的态势。2001财年,我们预期的增长依然可能达到100%的水平。如果要算市值,我们也不差,目前Cisco的市值还保持在1400亿美元左右,而这个领域其他8家企业的总市值加起来只有1300亿美元。

  胡延平:Cisco的利润水平一直是比较高的。去年以来你们在这方面的情况如何?

  杜家滨:Cisco在全球范围内的毛利始终保持在60%以上,净利润率保持在15%到20%之间。我们的运营效益与以前相比并没有变差。只不过总销售额的增长速度有所放慢。

  胡延平:Cisco总裁兼CEO钱伯斯1月份来华访问时曾经宣布要使中国市场未来2至3年内在思科全球市场中上升到第二位。那么目前中国市场的销售额在你们的销售总额当中比例有多大?

  杜家滨:中国在Cisco的市场份额中位居全世界第四位,比例不到5%。美国的比例为将近50%。我们的目标是未来3、5年这一比例能够上升到10%。

  胡延平:钱伯斯1月访华时曾经表示要加大Cisco在中国市场的投资力度,你们具体准备怎么做?

  杜家滨:除了美国之外,钱伯斯很少在一年当中两次到一个国家。中国市场在Cisco全球销售额中所占的份额比较少,但是发展速度却是最快的。公司愿意把其它地方的资源搬过来,加大在中国的投资、发展力度。在中国我们不仅不裁人,而且还要加人。Cisco手头持有较多现金,我们将继续展开并购。最近一直在谈,我们在中国一直在做这方面的事情。明天早上,我们负责并购的人还要一起开一个会。但是,在这方面我们会变得更加小心。钱总是要投的,只不过要求更加稳妥。大盘不稳,我们当然会更加谨慎。我们在中国国内的采购量也一直在扩大当中。

  胡延平:采购数量有多大?

  杜家滨:去年我们在中国采购量的增长比业务的增长要多,翻了一番多。Cisco的专长在研发而不是在生产,在全世界的34个工厂中只有2个是自己的。我们主要采购交换机、ADSL、IP电话等设备。

  转折

  必须在市场的机会出现之前预计到机会的存在,甚至要去创造市场,如果创造成功了,我们就比别人有更多的赢利机会。市场在转折的时候,就是我们赢得市场份额的时候。这时,你要思考的是:你所做的事情是不是真正代表未来

  胡延平:许多境外企业逐渐把中国市场看作新的淘金之地。在您看来这里的市场前景到底有多大?

  杜家滨:我们已经看到中国政府在发展信息产业、推进信息化建设方面的巨大决心。高层内部已经有非常详细的规划。十五规划的内容所透露出来的政府的信息化工作力度在全世界都是绝无仅有的。

  胡延平:如果说2001年也有网络发展热潮,那么它的规模、广度、深度、力度都要远远超过1999、2000年。今年一个行业甚至一个大项目在网络建设、应用方面的投入就要超过过去一年所有.com企业的融资总额。

  杜家滨:我可以透露一个我们刚刚知道的数字:中国IP电话2月份的使用量为2亿3千万分钟。这是对几家主要的IP电话运营商进行统计之后的结果,数字据说还比较保守。IP也好,Internet也好,我们将会看到一个更加广阔的未来。全世界终端生产、输出量最大的国家是哪个国家?是中国;全世界PC生产、输出量最大的国家是哪个国家?是中国。中国在某种程度上的确已经成为世界IT产业发展的一个重要的制造、流通和采购中心。我们在中国市场的工作力度过去以来也在持续加大。市场经费的增长过去两年超过一倍。我们在中国成立了网络技术实验室,为国内多家网络技术公司和研究所提供网络解决方案的性能测试、ATM宽带交换机的性能测试、千兆位路由器光纤传输和虚拟局域网的性能评估测试。这是思科公司在全球设立的三个大型实验室之一,也是它在亚洲最大的网络实验室。今年还要加大实验室力度,客户购买之前需要先进行性能检测、系统优化,实验室是最好的解决办法。在IP电话实验室、光实验室的建设之外,还要增加更多的商业据点。我们还继续加大在中国的客户支持体系建设方面的投资,包括在北京建立技术支持中心。这个中心是思科公司全球四大技术支持中心之一,向思科公司在中国的合作伙伴和合同用户提供7X24—每周7天、每天24小时的软硬件维护及支持服务。

  胡延平:那么就今年的情况看,您认为能够直接推动Cisco业务的市场增长点有哪些?

  杜家滨:在刺激Cisco业绩高速增长的主要需求方面,最大的机会来源依然是Internet的使用。银行、券商、房地产、中小企业、政府部门、学校、电信运营商,所有这些领域的信息化势头非常好。应用规模的扩张不断导致带宽问题的出现,基础设施因此也需要不断扩容。电信市场、企业市场是我们业务当中非常大的两块。在企业应用方面,我们2001年工作的目标是将服务供应商的运营网络与企业内部网联结起来,形成一个基于互联网的统一网络。从大方向看,Cisco今后的市场方向主要还是在网络设备这一块。宽带、接入设备市场正在快速持续发展。IDC、Call
Center的全球市场空间都还很大。IDC在美国也在继续快速发展,只不过原来所有服务都非常集中,现在专业化趋势更加明显一些,针对行业、特定领域的IDC发展速度更快。现在唯一的问题在于,如果过度投资,就可能造成浪费。香港就有这方面的问题。

  胡延平:钱伯斯年初来访时说过这么一句话:“市场在转折的时候,就是我们赢得市场份额的时候。这时,你要思考的是:你所做的事情是不是真正代表未来?”今年的市场对于IT企业来讲的确处于转折点上,你们对可能出现的坏情况有预期吗?

  杜家滨:在这方面我们将继续以技术、服务的领先保持并扩大我们优势。对我们来讲,必须在市场的机会出现之前预计到机会的存在,甚至要去创造市场,如果创造成功了,我们就比别人有更多的赢利机会。

  胡延平:有一个关乎您个人的问题,听说你过去买了Cisco的股票,如今股价已经跌去多半,你现在是赔还是赚?

  杜家滨:到目前为止还是赢利的,赚一点点(笑)。

2001年12月

  吴军:美国凯创系统公司中国区总经理

  在去年分拆成立的四个独立运作的子公司中,Enterasys继承了凯创的主要业务,并拥有了凯创原来的650个重要产品的技术专利,经过调整的凯创业务增长已经由原来的40%上升到了80%,在中国已经达到100%。虽然目前并没人真正知道网络最终会将我们引向何方,但凯创还是很清醒地认识到市场就在企业——只要企业应用技术能带来效益,IT产品技术的提供者也就能获得收益。而在这一过程中,凯创的策略是“阵地站”,而非“扩张战”,用凯创公司中国区总经理吴军的话来说,“我们的优势在于技术,所以我们还会继续以产品、技术、方案为核心,继续发挥我们在技术上的优势”。

  胡延平:今年春天随着纳指的震荡,许多公司的经营都受到了市场的严重影响,凯创受到的影响似乎不是特别大?

  吴军:从1980年成立到今天,凯创一直是一个非常传统的公司。在IT行业飞速发展之时,凯创没有赶上这股潮流,但这也使得我们有时间、有机会将技术做得更好,研发出650项专利,积累了诸如朗讯、北电、美国政府、宇航局在内的一批大客户。这些客户要求技术提供商不仅要具有领先的技术、优质的服务、能够着眼于未来发展,还要具有良好的稳定性。虽然我们的效益可观,但发展速度显然不及其它大型IT企业。去年纳斯达克指数达到最高峰前,思科、朗讯和雅虎这样的公司市值以200%的速度飓升,而注重稳定的凯创因成长速度不能满足投资者的要求,承受了不少压力,难以保持凯创股票价格的稳定。在过去的一年里,我们进行了内部整顿和调整,把凯创分拆为四个部分,将成长性好的业务划分出来,Enterasys继承了凯创10亿美元资金和技术专利,从市场抗风险能力来看,凯创的这一战略是完全正确的。

  从资本来源讲,在全球经济形势良好的时期,资本对IT业起着明显的推动作用,从而导致诸如北电、朗讯这样的企业连续5年高速增长,这是一种发展的模式。但是凯创也发现依靠商业信贷隐藏着巨大的风险,所以凯创在资金上没有寻求商业信贷,在股市缩水后,由于没有厂商信贷造成的债务压力,凯创的股票反而超过思科20%。

  胡延平:在过去的十年中,IT技术的发展刺激了IT市场的迅速成长,引起经济过度膨胀,但人们并没有真正找到正确的经济模式。凯创对企业IT支出的热点和市场发展方向是如何判断的?

  吴军:是的,计算机网络是IT发展的方向,但现在没有人真正知道网络会把我们最终引向何方。现在IT企业就象没带地图的旅行者,不知道将来会在什么地方。但凯创还是知道市场在那里,市场就在企业。只要企业应用技术能带来效益,IT产品技术的提供者也就能获得收益。在未来IT模式不明确的情况下,我们能做的就是着眼企业信息化需求,提供产品服务。一个赢利的传统企业投资IT设备可以带来新的效益,那么这就是合理的投资。凯创把这种理性的采购作为市场的重点,为企业增强竞争力打好基础,这就是我们的市场所在。

  胡延平:在行业信息化的大背景下,企业的IT应用共有三个层面,一是战略管理层面,二是业务层面,三是企业的信息基础框架、产品应用层面。而IT应用的一个重要方面就是企业数据网,这一应用和其它IT应用相比是最基础的,就目前企业数据网建设的情况来看,国内企业有哪些需求,凯创对市场有何预期?

  吴军:虽然世界IT市场需求不旺,但由于中国上半年高达7.9%的GDP增长速度,西部开发、南水北调、青藏公路、三峡工程的带动,国际资本市场闲置的风险投资也会进入中国,从而令市场相对活跃。我认为新的需求会在政府、教育、制造业、医疗行业,这些领域应用企业数据网可以更显著地提高效益。作为决策机构,实时的数据传输对政府提高效益有着巨大的意义;教育对带宽和技术有无限的需求;IT技术也能帮助医疗机构提升服务的质量和档次。与从前相比,IT企业要想获得效益就必须先让企业获得实际效益。

  胡延平:从企业数据网的角度看,中国市场有何变化?

  吴军:中国市场有一定的增长,但发展速度比前两年要慢一些。这是因为企业用户和政府机构在网络搭建上已经日益成熟。近年来的网络建设不仅带动了市场,积累了经验,更令企业成熟起来,从单纯关注技术指标转向更加关注应用效益,注重对业务提升的帮助。中国IT市场还需要一个培育的过程,不能单纯依靠人为政策的推动。

  胡延平:现在包括IBM、北电在内的许多IT企业的业务重心都在向服务、咨询转型,凯创如何看待这一趋势,是否仍将以产品技术和方案为业务核心?

  吴军:在前两年互联网快速发展的过程中,企业应用的一个误区就是单纯以技术数据考量产品,追求技术的先进性,而现在企业更关注网络技术的实际应用。作为产品技术提供商,凯创不是给用户一个统一的模式,而是会根据用户的不同需求提供全面的解决方案。同时,我们的产品和服务还要面向用户,因为用户不可能完全理解和掌握技术,凯创个性化的网络服务则强调移动性,这一技术不受市场环境影响,具有广泛的应用前景。思科放弃了技术特长,去以服务同北电网络争夺市场,这在一定程度上导致了思科现在的困境。IBM能够通过服务赚取巨额利润,但凯创则不是通过服务来赢利,我们的优势在于技术,所以我们还会继续以产品、技术、方案为核心,继续发挥我们在技术上的优势。但同时我们也在和SAP、微软这些应用厂商合作,为客户提供端到端的服务,满足企业对于服务的需求。

2000

  寻找2000年下半年中国网络经济发展脉络与变化趋势(之一)

  不必举目四望,每天挂在嘴边的那些词汇,就是产业发展最为重大的主题;也不用费力搜寻,每天困扰从业者的那些问题、焦点、难点,就是未来产业进化最大的悬念。所以,寻找中国网络经济的变化趋势,梳理潮涨潮落之间的发展脉络,就从我们每天耳熟能详的一些“关键词汇”开始。为此,本报着力解析了30个变化趋势———30个关键词汇。第一期一共刊出12个,随后刊出另外18个。和本报刚刚发起的“CEO论坛———网络经济讨论”一样,这些努力都只是为了抛砖引玉。解读网路关键词汇,让我们一起来寻找2000年下半年的中国网络经济的发展脉络与变化趋势。

  -震荡:网络经济“地震”烈度,中国将会大于美国

  六大原因:以互联网为核心的整个网络经济、网络产业发育程度依然相当幼稚,抵抗力弱;企业对网路商业的认识与操作过多流于表面,泡沫比例更高;管理等方面的产业生态环境相对恶劣,网络企业发展处处受限;资本市场发育迟缓,本地风险资本恶性投机色彩极浓而接力能力极差;国民经济基本面状况相对不佳,目前仍然处于谷底,“底部”支撑能力较弱;市场化程度很高的产业在市场化程度较低、市场理性与产业理性比较欠缺的经济环境中运行,经济周期的波幅要远大于在成熟的市场中运行时所产生的波动幅度。2000年下半年,赶潮者第一次开始感知残酷。

  -阵痛:全行业调整不可避免,但结局不至于耸人听闻

  两种意义上的新网络概念股将支撑网络经济于不倒。一是今年以来在中国人人挂在嘴边而在美国从1998年就已经浮现的与传统产业结合的网络股。二是网络经济在扩张过程中涌现出来的新技术与新产业增长点将继续吸纳大量资本,比如ASP,比如无线、宽带等,都称得上是“大好题材”。截至7月虽然未见有大范围行业震荡,然而随后肯定将会有一批企业倒闭,但是耸人听闻的自称将会有50%、60%、70%、80%甚至90%企业倒闭的倒闭论不可能应验。兼并、结盟等产业内部的横向、纵向整合能够消化吸收一批,新涌现的网络公司将继续掀动大潮向前推进。本轮网络经济的低潮不是所有从业者的低潮。

  -扩张:企业处境更加艰难,但网络经济不会大幅缩水

  目前的网络企业、产业规模与5年之后的网络经济相比,只是最初的燎原星火。一批网络公司的倒闭不等于网络经济的倒闭。互联网在中国乃至全球范围内依然处于“抬头”阶段,发展曲线正在加速上行,企业、个人用户都在以每年至少50%以上的速度扩张(今年年底网民实际数量将突破1200万人),技术、市场都渐趋成熟。国内业界也好,舆论也好,一向以见风(看美国方面的风向)使舵著称,但是美国方面的危机其实并没有想像中那样剧烈。纳斯达克不是网络经济惟一的风向标。比之拓荒期的一无所有,目前的艰难不算艰难。经历了第一次周期性调整之后,互联网在中国将重拾信心,再次上路。

  -转折:.com时代彻底宣告终结,网络经济正式上路

  .com概念只是网络经济的一个组成部分,.com作为企业在互联网上的商务平台,也仅仅只是业务链条上的一个环节而已。所不同的是,网上商务平台对从事不同商业的企业而言重要程度、依赖程度也不太一样。所以舆论习惯于以狭义的.com来表述网络经济的不合理状况已经宣告终结,而.com时代的终结,并不是.com的终结,也不意味着.com公司的终结,只是纯粹.com商业道路的结束而已。目前舆论众口一词的“只有盈利的互联网企业才能合乎市场要求”的说法其实比较笼而统之。各个企业根据自身商业模式需要合理运用互联网,合理安排“网络”在“经济”中的比例才是关键。

  -归位:网络概念逐渐清晰,网络军团开始兵分三路

  .com时代只是网络时代的前声以及网络经济的幼稚阶段,就像窄带互联网还不是成熟的、可以大规模商业化的互联网一样。网络经济不等于.com经济,网络经济也不是虚拟经济,为了向这些简单的结论与事实的回归,整个产业付出了几年时间和无数心血。网络概念如今越来越清晰,网络军团正在兵分三路,一路退回IT"为互联网做”,提供研发、硬件、软件,一路在IT与其他各个新老产业之间形成市场潜力无比巨大的中间产业带,“做互联网”,为其他产业提供各种互联网应用服务、解决方案;一路则进入各个传统产业以及在新诞生的行业里“用互联网做”自己的业务。

  -回归:IT流派重操旧业,中间产业带未来价值无限

  互联网的崛起是IT企业进军传统产业的大好机会,但是这种进入可能还不是金山那样自己直接跳进去做什么。IT仍然是提供者。网络革命风暴的发源地是IT,推动网络变革的动力引擎是IT,为网络经济提供建筑基石的是IT,但是网络经济不是IT,网络时代也不是大IT时代。由PC向网络、由局域网向互联网的转变既是传统商业的一次质变,也是IT企业的惊险一跃。有人认为今天的互联网,实际上已经是一个由数据通讯、网络系统、应用环境和增值服务组成的综合体。但是仔细分析,这种说法实际上仍然带有强烈的IT色彩。但是这也正好反映了互联网之于IT业的价值所在。IT企业的优势在于“为互联网做”和“做互联网”,而最大的价值增长点在于“做互联网”———未来广阔无比的中间产业带,而这恰恰是目前诸多IT商家向“服务”转型的原因。中间产业带是一个新的提法,它介乎IT与其他产业之间,可以算到信息产业中去,但是在一定程度上又具有其独立性。广义的ISP(Internetserviceprovider"互联网服务提供商”),包括IAP、ASP、IEP、EC-SP等就属于中间产业带。中间产业带的崛起,实际上反映了网络经济快速崛起的扩张需求,也反映了传统IT概念的回归以及所谓互联网产业向互联网热潮提供者的回归(服务为本、提供为本),网络经济的主战场第一次让给了真正的主力———整个经济,互联网走出IT的过程正式完成。

  -蜕变:走过分水岭,网络已开始真正质变成为经济

  2000年既是兑现之年、管制之年,也是无线之年、宽带之年,但更是兼并之年、结盟之年、融合之年,因而是蜕变之年。整个互联网都在蜕变。网络真正开始成为经济,网络与现实、网络经济与传统经济之间的关系第一次变得如此紧密。网络经济终于蜕变成为虚拟与现实结合、传统与现代、技术与商业结合的经济。对于已经初成大系的.com团队而言,归位的过程也是蜕变的过程。因此,2000年具有历史意义的转变是:以归位、蜕变为标志,网络业界开始走过分水岭。

  -整合:资源、要素重新组合,缔结未来产业新结构

  蜕变具体通过整合、融合完成。在网络经济最初的新陈代谢过程中,整合在相当大的程度上分担了资源、要素的重新分配、组合,以及企业流程重组和产业链条重构的功能。2000年,网络经济内部、网络经济与传统经济之间的横向整合、纵向垂直以前所未有的烈度进行。从微观层面来看,企业业务链、价值链通过兼并、结盟等实现了横向、纵向的扩展与重构,而从宏观看来,产业资源、生产力要素则由此在大范围重新配置。整合在所有产业趋势当中是最模糊的一个,但却是最关键的一个,蜕变的关键之一在于整合,而整合的关键又在于通过兼并、结盟、融合、破产等缔结未来网络经济较为成熟的产业组织体的新结构。

  -兼并:中性名词在今后的发展中继续发挥良性作用

  兼并既是一条商业道路,也是产业调整的一大法则。产业低潮大大降低了弱肉强食的商业成本。由于中国的“模拟市场经济”已经有所发育,产权市场雏形初现,企业买卖在资本市场等层面的操作条件已经具备,加之诸多互联网公司大多为民间、境外资本背景,所以彼此之间进行资源置换、产权购并比较容易。在一个生产力要素可以流动起来的“市场”环境里,经济危机也好,经济周期也好,企业倒闭潮也好,其破坏性、代价都要远远低于受“制度刚性”的传统经济环境下的以企业倒闭为特征的经济组织的大面积坏死。企业的倒闭无非是资源的重新组合,企业的兼并也无非是资源的重新分配,兼并作为一个中性名词将在今后中国网络经济的成长当中继续发挥良性作用。

  -结盟:利益共同体塑造产业共同体,网路成行成市

  不是妥协。中国的互联网行业并没有出现有人预料的拼得你死我活的血腥场景,反而多了不少精诚合作、利益共享的友好局面。随着互联网市场的逐步成熟发展,网站间的合作开始突破简单的网页友情链接等传统模式而有了更新更深的方式,开始进行不同领域、不同层次、不同水平的结盟。企业之间广泛结盟正在从整体上改变资源配置和产业格局。结盟并不都是在实力、品牌相当的网站间进行的,更多的结盟是大公司与小公司间的合作。大一点的网站利用较小网站的资源,而小网站从合作中得到的大网站的品牌效应则有利于自身更好地发展。宏观而言,越是成熟的经济,企业之间的关系越是紧密,利益共同体催生了不同形式的产业共同体,也促进了不同层次市场体系的发育,在一定程度上改变了产业无序现象,可以称之为另一种成行成市。

  -分化:战国纷争初见分晓,同类竞争将分出一二三

  市场竞争将以一部分人的退出或者转型而决出分晓。未来某些类别的网站尤其是综合门户、专业门户中几家甚至十几家争夺一个位置且难分高下的局面将不会继续存在。第一名、第二名之间不仅差距会大幅度拉大,而且彼此的市场定位会主动形成较大的区别。

  -融合:互联网疆界拓宽的背后是产业、经济、政治格局以信息为中心的重组

  2000年的融合不仅是微观层面内容与商务的融合,宏观层面现实与虚拟的融合,产业层面传统和现代的融合、技术和商业的融合,而且是在底层结构上3C的真正深度融合。3C融合在2000年对中国网络经济的发育以及各个产业的影响其实远远大于1997、1998年概念炒得最为火热的那段时间。虽然波折重重,但是中国与全球之间通过网络经济的对接将远远比传统经济来得彻底,互联网的发展是一场看得见的全球化。(胡延平)