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2009-08-03

2002-01

  硬件业的重大革新

  不要对硬件产业的重大技术革新视而不见。正确的说法是软件和硬件的发展对于

IT产业而言永远一样重要。虽然产值的相对比例持续下降,但是硬件产业在材料、芯

片、板卡、显示、存储到整机产品等各个方面的创新,使得IT产业的发展活力远远胜

过以往

  64位技术多年来一直是RISC的特区。2001年英特尔联合惠普等发布的IA-64架构安

腾处理器打破了这一点。虽然到眼前为止还没有非常成熟的产品投放市场,但是中高

端服务器厂商早已经站好了队。

  据分析,获得更高性能处理器最有效的手段依旧是不断提高处理器的主频。而主

频的提高对处理器架构、工艺精度和材质也提出了更高的要求。2002年上半年,市面

上将出现主频400Mhz到1Ghz的手持终端产品。处理器领域冒出来的一个新面孔

Transmeta推出多款采用0.13
微米工艺的高性能处理器Crusoe,主频已达到800MHz。

以完全不同的体系结构实现低成本、低能耗、且与X86兼容的Crusoe一下子震动了整个

业界,Transmeta也成为笔记本电脑处理器中的一支新生力量。英特尔从2002年开始全

面转向0.13
微米工艺,奔4主频有望突破3、4G。2001年11月,Intel开发成功开关速

度可达每秒1万亿次的“TeraHertz”晶体管。利用这种晶体管,2005年,其微处理器

的速度将达10GHz,2010年则可能高达20GHz。AMD公司不甘落后,12月对外宣布开发出

一种微型晶体管,其栅极长度只有15纳米,开关速度达每秒3.33万亿次。但是,基于

硅的晶体管芯片正在逐渐接近一些物理极限,无法做得更小,这是芯片制造商在10到

20年后将面临的一大难题。IBM在晶体管技术上的突破因此更加令人鼓舞,他们研制出

了世界上第一种纳米碳管晶体管,比当今基于硅的晶体管小500倍。利用这种新技术将

能够生产出比目前的硅芯片更小、更快、耗电量更低的电脑芯片。当然,英特尔公司

也没有闲着,他们已经用光刻技术研制出了0.03微米的晶体管,并预计在3-5年时间

里就能上市。 
  显示技术的巨大进步也许将使阅读方式、视频传播、信息沟通的形式发生翻天覆

地的变化。有机发光平面显示器(OLED)将取代液晶显示屏(LCD)。耗电量、反应速

度、成本等指标都比较好的这种未来的显示器甚至可以卷起来带着看。

  存储方面2001年业界关注的最多的是存储的技术标准和管理框架。IBM等倡导的开

放架构下的IP
Storage得到了市场广泛接受,据说现在全球大约有250家厂商已经在发

展基于iSCSI的产品。惠普在SAN、NAS和iSCSI之间搭建桥梁的一体化解决方案FSAM(

联合存储区域管理)也颇受欢迎。但是不要忽视存储能力本身的提高。IBM最近推出的

AFC技术可以使硬盘的存储密度提高3倍,到2003年,这种新技术将使每平方英寸的硬

盘面积能够存储多达100GB的数据量。

  都说PC老之将死,实际上PC这个老不死的又迎来了神奇生命的第二春。从内到外

脱胎换骨,作为未来家庭数码中心和重要商业网络计算终端的PC正在质变。

  服务器领域内在速度、总线等方面的革新一样值得关注。为解决I/O接口成为数据

处理瓶颈这一问题,InfiniBand亮相并得到Intel、IBM、微软、Sun、惠普和Dell在内

的业界重量级厂商的大力支持。InfiniBand能够利用多路传输,让数据能更快地出入

处理器,微处理器和网络之间的数据传输速率可以提高至10Gbps,因此将取代现行的

基于PCI的I/O连接。2001年,功能服务器、刀片服务器初露峥嵘。Linux在服务器领域

的市场份额已经达到了天下三分。IBM等国内外企业给予的应用开发等支持前所未有,

Linux在一些移动手持设备中的应用也已经势不可挡,但是2002年Linux在个人电脑消

费领域的表现还有待观察。

  有效供给带动有效需求

  只有合乎市场需要的创新者才能够低潮淘金并成为市场复苏最早的受益者。从根

本上讲,IT企业吃的就是技术这碗饭,所谓服务只不过是实现供给与需求充分对接的

又一个工具箱。创新乏力、技术苍白、行动迟缓的公司,最终必将被飞驰而过的产业

列车远远的甩在身后。2002年的市场机会,属于那些有能力折腾、有能力表现的企业

  市场供求关系随着技术创新、应用需求的变化而变化,价格只不过是体现这种供

求关系的调节杠杆。但是2002年,技术将使得价格发生一些比较重要的变化。性能价

格比对于用户来讲,也许比以往任何时候都要真实、有效。

  网络设备市场2001年的增长率在30%左右。受政府对企业信息化的推动以及电信

网络建设重点从骨干网转向各种城域网和接入网等因素影响,2002年仍将保持较高的

增长率。电信、金融、教育、政府等领域的需求依旧占主要比例。路由器领域国外品

牌垄断8成市场,但是国内品牌涨势明显,并有向高端冲击之势。交换机市场也是如此

。价格不断下调,性能不断提升,集线器逐步被取代,交换机在各行业中的应用将会

继续获得大幅度的增长,一般企业用户需求主要以10-100M速率的二层、三层交换机

为主。集数据、语音、视频等应用于一身的一体化交换机成为市场热点,交换路由或

者路由交换产品逐步为市场认可。性价比、可管理性、可靠性、VLAN、IEEE功能等是

用户主要考虑因素。

  笔记本产品的技术创新看上去平淡无奇,然而这恰恰会改变整个市场格局。未来

一年中,5400转与2MB缓存的新硬盘将会成为新一代笔记本硬盘的标准。大容量多芯电

池、降温节能、显卡等技术的发展又将使得品质不断提高。新一代TFT—低温多晶硅液

晶显示器开始在东芝、富士通等产品上应用。蓝牙功能或者IEEE技术使得笔记本的移

动能力进一步提高。Intel、AMD、TRANSMETA芯片0.13微米技术的提升、液晶显示器价

格的大幅度下降等原因,使得总体制造成本继续降低。笔记本的价格战理论上讲还有

较大空间,万元机将在很大程度上侵削7000元以上的台式机市场。2002年是中国笔记

本市场的普及年,在行业、企业以及普通消费者市场均存在放量增长的可能。

  便携平板机也是技术革新制造出来的一个“变态新怪物”。中低价位笔记本的“

肆意妄为”将使得中高价位的台式PC尝到比2001年多得多的苦头,而台式笔记本、

Tablet
PC等新款异型产品对笔记本市场的侵削也将使得后者实地渐小。当然,集成了

最新计算、操作系统、显示、存储、人机界面等技术的这些新玩意,使得笔记本开始

进一步回归到便携、移动的产品本质。国内笔记本厂商将一改2001年的观望态度,全

力投入其间。方正电脑等日前已经推出台式笔记本新品。2002年,跟在微软Tablet
PC

后面的,除了京东方等老面孔,还会有很多类似产品。
 
  2002年,CRT依旧是显示市场主流,但是这并不妨碍LCD继续狂飙突进。技术的成

熟程度、产品的生产规模和适用范围,LCD与CRT之间还存在一定差距。尽管价格一降

再降,液晶显示器与CRT纯平显示器相比,价格依然较高,这也成为液晶显示器走向普

通消费者的主要瓶颈。有消息称市场已经显示出供货紧张、价格趋升的迹象,但是相

信没有哪个生产厂商宁愿错失用户也不愿意提高产能。

  在大众消费市场,数码相机将上演新的降价传奇故事。从品质角度讲,分辨率将

达到8兆象素,数码相机的图片质量有望达到35毫米胶卷的图片质量。另外,采用最先

进的降噪电路来提高图片质量的CMOS相机也将问世。2001年,数码相机市场有五多,

一是进入市场的厂商多;二是新品多,主要厂商前后共推出了100多款新品;三是性能

提升多,与2000年相比,2001年推出的新品在多方面均有较大突破;四是价格下降非

常多;当然,价格下降多最主要原因也还在于第五多:技术成熟、提高的比较多。虽

然品质不是顶级,1000多元甚至200多元的一些产品,还是一下子拉近了数码相机和许

多普通消费者的距离。相信2002年400、500万像素的新机型会有5000元左右的惊喜价

。当然,家用与商用产品的市场将逐渐有所区分。这方面依旧是柯达、索尼、三星等

外商们的天下,国内厂商仍以贴牌、代理为主。

  数码家庭的实现还需要各路厂商的携手努力,4、5年后才能够见大的分晓,但是

2002年,五颜六色、花里胡哨、新意百出的小型数码产品倒是能够让中国的消费者提

前进入数码时代。MP3、便携存储、微型相机等各种各样的小玩意将会上演一场火爆十

足的“小鬼当家”。

  2002年,计算机、手机、照相机、音乐播放器、游戏控制台和电视机之间的界线

将变得越来越模糊。Handspring公司的Treo产品将集掌上电脑和手机功能为一体,免

去了同时携带两者的麻烦。惠普公司还将推出一款采用微软最新推出的Pocket
PC操作

系统的掌上电脑,它可以通过安装微型摄像头来获得即时照片。爱立信公司将推出一

系列照相机、听筒、MP3,以及具有电话或无线接入功能的新设备。

  移动存储产品在2000年被索尼等企业导入市场后,迅速在市场中显露锋芒。通过

USB接口与主机连接的这一类设备品种日益丰富,存储能力一般都是数百兆之上。有人

甚至因此惊呼磁盘软驱终于要被彻底淘汰了。这类产品以相对较低的价格和简单易用

的操作,以及小巧时尚的外观获得了很多用户的青睐。直到年底,已经有越来越多的

厂商开始介入到这一领域。

  产业升级过程中的学籍问题

  仅仅从需求不景气角度去理解市场涨落、指导企业变革远远不够。目前正在发生

的变化的主要实质,是技术驱动IT产业升级、结构调整和产品升级。主动创新与被动

求存,对于中国企业来讲意味着完全不同的后果。在主动创新过程中,又要处理好求

新与求实、技术与业务之间的关系。充分理解比较优势,带着谦虚和理性向IBM之类的

国外优秀企业学习

  回到本篇封面报道的开头,回到联想。2001年11月28日,联想在北京正式发布第

三代家用电脑的时候,亮出的理念也是“家庭数码港”。早些时候发布的开天系列商

用电脑则是号称“全三维品质”,首次将满足客户的“体验需求”作为终极目标。联

想负责消费IT业务群组的高级副总裁刘军的蓝图是,联合国内外IT、家电、电信厂商

,全面制定中国数码家庭的各项技术标准。舆论当时的分析是:网络时代的中国IT企

业,在数码家庭消费市场崛起之际将获得新一轮发展机遇,有望从跟跑转为领跑。

  但是仔细分析一下,瓜分未来的战局早已经开始,目前称之为中盘阶段都不为过

。数码家庭的技术标准其实已经初步掌握在别人手里。操作系统、应用平台、通信协

议以及相关软硬件产品犹如春潮四泛,软件开发商、芯片厂商、板卡企业、通信设备

制造商、通信运营商、内容提供商、家电企业等已经初步为我们勾勒出了一副气势磅

礴的数字产业画卷。一个众声喧哗、雨后春笋般的数码时代正在到来,新产品、新技

术、新理念、新标准层出不穷,联想能够争取到的也许只是应用层的标准和产品级的

技术。

  这是联想的二分之一,也就是消费IT业务群组所面临的现实。未来的数码家庭当

中的各种设备,彼此之间通过预置能够通信、互操作技术模块实现充分连接。比如一

种方向是,微软.NET战略之下“Windows
XP+MSN”体系所初步确立的主要是前端、大

众消费市场的优势。只需要通过蓝牙、802.11a、802.11b实现无线连接,不需要电话

线之类的布线实现家庭网络,所有的应用只需要通过Windows XP
里面扩展的

Freestyle来管理,不需要其他特别的操控中心。对于中国企业来讲,产品还是产品,

PC还是PC。

  应对市场调整、实施企业转型,是包括联想在内的许多中国IT企业眼前共同的难

题。在求解这些难题的时候,我们看到企业家们面临的困惑也是共同的。第一,表面

上看,新的技术发展、市场机遇好像都有自己的份,但是具体做起来发现自己跑的没

有跨国公司走得快;第二,按照比较优势理论,中国企业的实力在于服务本地市场,

老老实实作好销售、制造等中下游产业,但是在境外IT巨头越来越多的直接面对本地

市场的趋势重压之下,又不能不考虑在技术方面有所作为,求得主动;第三,全球信

息产业产业结构和国际分工正处在历史性调整时刻,发达国家IT企业更加趋向于向技

术研发和IT服务等上游走,制造业逐步被甩了出来,此时此刻的两难在于,到底是向

别人学服务还是学销售、学制造。因为归根结底,IT服务的背后并不是简单针对客户

群划分产品线进行整合营销、做好售后服务那样简单。如果学服务,技术根基太浅,

最后落个十三不靠,如果不好好学服务还是守着老本行,最后可能会被彻底甩干甚至

出局,到时候连学籍也没有了。

  技术始终是IT产业发展背后的第一推动力。许多人只看到了IBM的服务,没有看到

服务背后的技术驱动。此前一段时间,业界曾经有人说技术驱动对于IT产业来讲已经

不重要了,但是我们说这种论调是大错特错,技术创新和服务创新永远是信息产业和

信息进程的第一推动力。IT产业要走出目前的困境,技术创新恰恰是最为根本的根本

,最为关键的关键。

  在以前报道中我们曾经写过这么一句话:“2002年,IT产业整体反弹何时出现以

及重大商机如何把握既取决于大环境,更取决于IT企业自己,转型、调整步伐何时到

位是其一,充分发挥技术创新这个第一推动力的作用是其二。”

  面对全球IT产业结构调整,中国IT企业如何应对,如何在IT产业价值链上尽快找

到自己的位置,这是一个迄今为止还没有明确答案的问题。本篇报道以联想开头,目

的就在于对这一问题进行强调。

  我们相信,这个问题不仅关乎如何摆脱当前的市场不景气,更关乎中国IT企业今

后相当长一段时间的定位和发展,眼前炒来炒去的一些新概念并不能够真正解决问题

  总而言之,技术创新正在“制造”IT产业的下一轮行情,而技术、产品、服务的

创新者—那些把握技术主动权的实力型企业,也正在从中受益。在他们的队伍里面,

中国企业的身影看上去太少。 (胡延平)

2009-08-02

  联想集团有限公司高级副总裁乔松

  2001/10/16

  PC市场新的增长点在哪里?PC产业是陷入了滞胀还是在拐大弯?PC企业的转型和调整是不是向一些后PC时代预言家所说的那样是一场历史性的产业撤退?PC如何与其他技术、服务走向结合并最终成为解决方案的一部分?对于PC玩家而言“客户-服务-方案-产品”的带有体验经济色彩的新价值链是不是可靠?当PC成为门槛很低的IT产品的时候带有毁灭性的价格战是不是不可避免?

  增长放缓不意味着不增长或萎缩

  联想以后往服务方向的转型要比较成功,或者说再次出人头地,也取决于我们今后在PC市场上的表现。对联想来说,PC绝对不能放弃,还得继续高度地投入,要通过PC业务的发展为将来的转型换得本钱

  胡延平:前不久,联想开天系列商用电脑推出以后反应很好,上市第一天便获得3000台的大单,随后又获得20000台的订单,看来代理商以及用户还是比较看好你们。值得注意的是,这个好成绩是在PC产业发展速度放慢的大环境下取得的。今年是PC诞生20周年,在回顾过去的光辉历史的同时,我们也看到整个PC产业正前所未有地站在十字路口,PC业未来的发展充满种种不确定因素。大家将目前出现的这些不景气称之为PC的拐点,有两种表现,一是各个厂商正在采取各自不同的发展策略,要麽进入新的领域,要麽在现有产品线的基础上谋求调整、转型;二是电脑产品以及终端产品本身的多样化、多元化发展趋势,比如所谓“扩展PC”的发展。

  乔松:所谓PC的拐点,我理解有两方面的内容。第一个趋势是多样化。在这方面联想看得很清楚,动手也比较早,比如PDA,SMARTPHONE等产品我们已开始逐渐在推。以前,只有PC一种形式,而现在它从一枝独秀的局面开始走向逐步分化。我觉得,分化最根本的因素是技术的发展和基础设施的完善,正是这些因素导致了分化,比如LCD技术的成熟、无线通讯技术的发展、基础设施带宽的增加等等,才会使设备小型化,向移动化方向发展。技术的趋势一定是往这个方面走的,多样化是必然的,多样化趋势的表现包括小型化和移动等等。

  胡延平:多样化的趋势是否意味着PC产业受到了很大的冲击?

  乔松:我不这样认为。中国的情况不太一样,国外是从“有”往“好”变,用新型设备取代旧的,而中国现在还是从无到有的阶段,是现代设备对以前的取代,新型技术的发展还不成熟,无论是PDA还是SMART
PHONE,对PC还没有冲击。今年PC的增长放缓完全是经济的问题,国外市场饱合度高了,经济的影响就体现得明显。相似的取代效应我认为要在未来的两三年后才会明显地在国内发生。中国在未来两三年内还会继续这种从无到有的阶段。中国保持经济的增长应该没有问题。

  胡延平:那么您所理解的PC发展的第二个趋势是什么呢?

  乔松:第二个趋势是PC厂商退到二线,解决方案厂商上到一线。打个比方,如果说我们是一线厂商,现在卖网卡的人就是二线。将来的趋势PC是二线,网卡是三线,解决方案是一线。联想不想停留在二线。

  胡延平:有人说,联想的PC已经做得很不错了,市场份额也很高了,但是PC“也就这样了”。是不是可以这样理解,PC市场该拿的还是要拿,但它今后只是总的业务收入当中的一块,联想还要开辟更多的新业务增长点。

  乔松:“PC也就是这样了”是说,希望PC业务还能给联想带来长久的高速的增长,只不过还像过去那样带来高额的利润是不可能了,它将来会是一块稳定增长、稳定获利的业务。从积极意义的角度来讲,我们必须有一种转变的压力和动力。

  胡延平:但PC在中国市场的普及率只有2%,不象美国已经达到50%,将来中国的普及率即使只能达到20%,其中的增长空间也是十分巨大的。联想如果还是能够像现在这样保持30-40%的市场占有率,收入也就很可观了。

  乔松:对,中国市场肯定还在增长,放缓不意味着不增长或萎缩,而是继续以比较好的速度在增长。但是,现在可以参与竞争的厂商比较多,门槛比较低,如果只有PC一项业务,利润空间就小了,所以一定要开拓别的业务。但是反过来讲,我认为联想以后往服务方向的转型要比较成功,或者说再次出人头地,也取决于我们今后在PC市场上的表现。对联想来说,PC绝对不能放弃,还得继续高度地投入,要通过PC业务的发展为将来的转型换得本钱。

  我倒觉得这个弯可以拐得再快点

  如果只停留在做硬件,我们的价值和获利空间会越来越低。联想要往服务的方向变,形成“客户-服务-方案-产品”的价值链,如果还只是在最后一个环节打转是不可以的

  胡延平:对于媒体近期报道中出现的“联想又开始拐大弯”这个说法,你怎么看?

  乔松:同意。拐大弯的意思是慢慢改,我倒觉得这个弯其实可以拐得再快点,就是因为拐不快才变大了的。拐大弯就是从产品向服务的转化。如果以后过了比较长的时间,大家提到联想的时候还有人说它是一个做PC的公司,那我觉得就是失败了。

  胡延平:联想在拐大弯的过程中,不同阶段曾经有过不同的理念,比如“电子商务时代的联想”、“联想走近你,科技走近你”、“服务的联想、高科技的联想、国际化的联想”等一些不太一样的说法。如果要用一句话把联想的定位说清楚,你会说什么?

  乔松:就一句话——为用户提供信息产品、服务和内容。从联想自己的发展来看,如果只停留在做硬件,我们的价值和获利空间会越来越低。元庆想的是未来的钱从哪赚。联想要往服务的方向变,形成“客户-服务-方案-产品”的价值链,如果还只是在最后一个环节打转是不可以的。

  胡延平:通过各种各样的观察,我们感觉到以往联想向HP学得多一些,以后可能要向IBM学得多一些,是不是这样?

  乔松:IBM是一个从做产品到做服务的转型最成功的例子,所以我们从战略方向、包括竞争转型都要向IBM学习。过去向HP学的是一个企业管理的基础知识,基本体制。从一个管理薄弱、不太懂管理的公司变成一个有比较好的管理基础的公司,这是向HP学的。但战略方向和转型得研究IBM的做法。比如客户体验,这是将来做服务的最基本要求,如果连客户要什么都不明白,不愿去了解客户需求,不去学的话,服务就做不好。我觉得要想做好服务,第一要能够让客户信任,第二要有这个能力,产品、软件、服务的支持,客户关系和客户需求的把握以及客户体验没有的话是不行的。

  是的,我们真的不想打价格战

  要是联想发动价格战,很可能会导致其他厂商的更大程度的变化。我们的竞争概念是,能给用户提供更多的价值,多提供一些软件和售后服务,通过提升品质确保产品有一个比较好地价格

  胡延平:很多人分析未来半年国内PC市场将会出现恶性价格战。其实一个市场的价格战会不会打起来,很大程度上取决于行业的老大。你领导的商用PC是不是也可以非常明确对媒体说,“联想不搞恶性竞争”?

  乔松:是的,我们真的不想打价格战,不想把市场拖到恶性竞争的地步。我觉得要是联想发动价格战,很可能会导致其他厂商的更大程度的变化。我们的竞争概念是,能给用户提供更多的价值,多提供一些软件和售后服务,通过提升品质确保产品有一个比较好地价格。想办法把市场往这个方向引导。我对我们设计出的产品有信心,我们有这个基础,如果我们的产品很不可靠的话,我也不可能坚持这样的品质竞争策略。